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GitBook Assistant Preguntar chevron-down Guia del Usuario chevron-right Bienvenida Roles y permisos (visión general) Los permisos se organizan por roles. Cada persona tiene un rol según lo que haga en la empresa: gastar, aprobar, contabilizar, administrar usuarios, definir políticas, etc.
Si querés ir directo a lo tuyo, usá estos links.
Paso 1: Cargar tus gastos (índice)
Paso 2: Revisar “Mis gastos”
Paso 3: Armar y enviar tu rendición
Aprobar o rechazar una rendición
Bandeja de rendiciones para contabilizar
Exportar información a tu ERP o sistema contable
A continuación, un resumen de qué hace cada uno.
Es el rol base de la persona que realiza gastos.
Con este rol podés:
Cargar comprobantes de gastos.
Ver y editar tus propios gastos.
Armar y enviar tus rendiciones de gastos.
Consultar el estado de tus rendiciones (pendiente, aprobada, rechazada, contabilizada).
Es el rol de quienes autorizan rendiciones (jefes, líderes, gerentes).
Incluye todo lo del rol General , y además:
Ser administrador de uno o más departamentos.
Ver las rendiciones de las personas de esos departamentos.
Aprobar o rechazar rendiciones.
Dejar comentarios cuando un gasto no cumple políticas o le falta información.
Si un gerente es administrador de su propio departamento, también puede aprobar sus propios gastos.
Es el rol de la persona que contabiliza rendiciones aprobadas.
Con este rol podés:
Ver rendiciones aprobadas listas para contabilizar.
Revisar datos contables (categorías, centros de costo, impuestos, etc.).
Contabilizar rendiciones y preparar la información para el ERP.
Además, si también tenés los roles General o Aprobador , podés gastar y/o aprobar rendiciones, según cómo estés configurado.
Es el rol de quienes definen cómo se gestionan los gastos en la empresa.
Con este rol podés:
Dar alta, baja y modificación de Categorías , Países y tablas personalizadas .
Configurar y ajustar políticas de gastos:
reglas por rol o departamento,
condiciones especiales por país o tipo de gasto.
Es el rol de quienes administran la estructura de usuarios y departamentos.
Con este rol podés:
Crear, editar y desactivar usuarios.
Asignar usuarios a departamentos.
Modificar la estructura de departamentos (alta, baja, cambios).
Es el rol de administración global dentro de la cuenta del cliente.
Con este rol podés:
Modificar la configuración general de la cuenta.
Administrar vistas, integraciones y parámetros funcionales.
Ver toda la información de la empresa en Boolfy Expense Management.
Nota: los roles del sistema (General, Aprobador, Contabilidad, Políticas, Usuarios y Admin) los define el equipo de Boolfy a nivel plataforma.
Para ver cómo asignar roles a cada persona, revisá:
Administración → Roles y permisos
Última actualización hace 1 mes