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Políticas de gastos

En esta sección definís cómo se gestionan los gastos en tu empresa: límites, reglas, condiciones por rol/departamento y configuraciones que impactan en la carga, aprobación y contabilización.

Desde Boolfy buscamos que tengas versatilidad a la hora de establecer políticas según las reglas de negocio que mejor apliquen en tu empresa. Las opciones exactas dependen de la configuración de tu cuenta.

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Qué podés configurar

Según tu empresa, desde Políticas podés:

  • Definir límites por categoría (por ejemplo: viáticos, movilidad, representación).

  • Configurar reglas por rol o departamento.

  • Establecer condiciones especiales por país o tipo de gasto.

  • Administrar elementos de soporte como:

    • Categorías

    • Países

    • Tablas personalizadas (si tu cuenta las usa)

    Las políticas se establecen por Categoría, por gasto y/o por rendición.

  • Dentro de cada categoría, podés definir si además aplica una política por Gasto

  • Dentro de cada categoría, podés definir si además aplica una política por rendición

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Cómo se usan las políticas

Las políticas impactan en:

  • La carga y revisión de gastos (campos obligatorios, validaciones).

  • Alertas y reglas al enviar rendiciones.

  • Criterios para aprobación y contabilización.

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Ejemplos típicos de políticas

  • Límite máximo por categoría (mensual o por gasto).

  • Reglas distintas para distintos roles (por ejemplo: gerencia vs. staff).

  • Reglas por departamento (por ejemplo: Comercial vs. Operaciones).

  • Requisitos extra según país (por ejemplo: impuestos o campos obligatorios).

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Buenas prácticas

  • Empezá simple: 5–10 categorías bien definidas y límites claros.

  • Documentá criterios internos (qué entra en cada categoría).

  • Revisá políticas cuando haya cambios operativos (viajes, nuevos proveedores, cambios de proceso).

  • Si hay rechazos repetidos por el mismo motivo, ajustá reglas o capacitá a usuarios.

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